FinGrade è un network di consulenti finanziari indipendenti avviato nel 2009 con l’obiettivo di fornire un’ampia gamma di servizi finanziari, e al contempo di alta qualità, a privati, imprese, liberi professionisti e investitori istituzionali.
In attesa dell’istituzione dell’Albo dei Consulenti Finanziari Indipendenti e della regolamentazione delle Società di Consulenza, FinGrade è attualmente costituito da più professionisti con distinte partite IVA al fine di mantenere la flessibilità di uno studio associato.
Ciascuno degli aderenti al network è specializzato in uno o più settori di competenza:
- Analisi dei mercati finanziari
- Asset allocation
- Consulenza su portafogli azionari
- Consulenza su derivati
- Sviluppo e backtest di modelli di screening e di trading systems
- Risk management per aziende
- Perizie tecniche
- Formazione
Fondatore di FinGrade è Massimo Foglia.
Massimo Foglia, marchigiano classe 1974, consegue la Laurea in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Ancona nel 1998 e il diploma del Master of Sciences in "International Finance" al CORIPE Piemonte nel 1999.
Nello stesso anno si trasferisce a Milano dove matura un’esperienza decennale in primarie Società di Gestione del Risparmio.
Dopo un primo periodo in cui svolge l'attività di Risk Manager in Nextra (ex Intesa), nel 2003 diventa Analista Quantitativo nella funzione Gestione Portafogli Key Clients di Fideuram Investimenti, dove si occupa di allocazione di portafoglio dei maggiori clienti della banca e di analisi ad hoc per soddisfare le loro esigenze specifiche (strutturazione di prodotti a capitale garantito con partecipazione all'azionario, certificati con sottostanti strategie dinamiche di asset picking, ecc.).
Nel 2006 passa ad essere responsabile della funzione Risk Management di Clessidra, curando l'attività di risk management sia per i fondi hedge che per il fondo di private equity "Clessidra Capital Partners".
Nel 2009, dopo un breve periodo come Analista Quantitativo nella funzione Gestione Mandato Proprietà di Prima SGR, prende la decisione di lasciare Milano ed avviare la professione di Consulente Finanziario Indipendente nelle Marche.
Le aree in cui si specializza e sviluppa le maggiori competenze sono il Risk Management, l'Asset Allocation Quantitativa, i Trading Systems e i Derivati.
Dal 2010 collabora a tempo pieno con Zeygos s.r.l. (
www.zeygos.com) per fornire servizi di alta qualità a investitori istituzionali, aziende, privati e liberi professionisti.
Massimo Foglia ha superato il programma CFA (Chartered Financial Analyst) nel periodo 2001-2003.