Consulenza su portafogli azionari
Il servizio di consulenza su portafogli azionari ha per oggetto la formulazione di raccomandazioni personalizzate su titoli azionari, ETF ed ETC quotati su mercati regolamentati.
Il servizio è destinato alla porzione del patrimonio che il cliente intende dedicare all’investimento azionario ed è proposto esclusivamente ove risulti adeguato al profilo del cliente, in esito alla valutazione preliminare delle sue conoscenze ed esperienze, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi e della sua capacità di sostenere le perdite.
L’investimento azionario comporta un grado di rischio significativo, superiore a quello di un portafoglio diversificato di asset allocation, e può comportare la perdita, anche integrale, del capitale investito.
Metodologia
L’approccio seguito è di tipo quantitativo, integrato da valutazioni professionali. Le analisi sono elaborate autonomamente sulla base di metodologie proprie e di informazioni oggettive relative agli strumenti finanziari (anagrafica, prezzi, rendimenti, serie storiche, dati fondamentali e classificazione), reperite presso fornitori terzi e da fonti pubblicamente disponibili.
Le raccomandazioni non discendono in via automatica dall’esito dei modelli, ma sono sempre riferite alla situazione individuale del cliente e formulate in coerenza con il suo profilo. Particolare attenzione è dedicata al controllo del rischio delle posizioni.
Strumenti considerati
L’universo degli strumenti considerato non è predeterminato da accordi con alcun intermediario o emittente e comprende in via ordinaria:
- Titoli azionari quotati
- ETF ed ETC quotati
- Previo espresso accordo con il cliente e ove coerente con il suo profilo, strumenti derivati con finalità di copertura
Struttura del servizio
Il servizio comprende:
- Analisi preliminare del cliente, del suo profilo, dei suoi obiettivi e dei suoi vincoli
- Formulazione di raccomandazioni personalizzate, motivate e documentate
- Monitoraggio nel tempo delle posizioni oggetto di consulenza
- Rendicontazione periodica delle raccomandazioni formulate
- Report periodico di analisi del rischio e del rendimento
- Assistenza e confronto periodico con il cliente
L’esecuzione delle operazioni resta in ogni caso rimessa alla libera decisione del cliente e viene da questi disposta presso l’intermediario di propria scelta, presso il quale il patrimonio rimane sempre depositato.
Costo del servizio
Il costo del servizio consiste esclusivamente in una parcella fissa, concordata preventivamente per iscritto e commisurata all’entità del patrimonio oggetto di consulenza e alla complessità dell’incarico. Non è prevista alcuna componente variabile legata ai risultati, né alcuna forma di remunerazione da parte di soggetti diversi dal cliente.
Il dettaglio delle condizioni economiche è riportato nel contratto e nella documentazione precontrattuale consegnata al cliente. [CONDIZIONI ECONOMICHE DA AGGIORNARE]
Se sei interessato al servizio di consulenza su portafogli azionari,
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Avvertenze. I contenuti della presente pagina hanno finalità informativa e promozionale dell’attività professionale e non costituiscono offerta al pubblico, sollecitazione all’investimento né raccomandazione personalizzata. Il servizio è prestato esclusivamente sulla base di apposito contratto e previa valutazione del profilo del cliente. L’investimento in strumenti azionari comporta un elevato grado di rischio, compresa la possibile perdita integrale del capitale investito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.